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欧博会员开户:市场站上3000点,科技投资开卷考

来源:枣庄大众网 发布时间:2020-07-03 浏览次数:

做投资,一定首先选景气的赛道,在一个向上的行业内里闭着眼也异常容易躺赢,在景气行业里做个小白可能比在下行行业里做个巴菲特,还更容易赚到钱。


7月1号,上证指数重回3000点,科技股功不可没,年头到现在,电子股、计算机股涨幅跨越20%,科技股的走势显著好于大盘。


 4月20日,国家发改委首次明确“新基建”局限,每一条都在强调高科技:

• 一是5G、区块链、智能计算中心等信息基础设施;

• 二是智慧能源基础设施等融合基础设施;

• 三是重大科技基础设施等创新基础设施。


这是在干什么?这相当于出卷先生在敲黑板划重点,四舍五入即是开卷考。投资者照着它抄作业,妈妈再也不用忧郁我们做投资。


一、5G是其中最大的一道题。


新基建最焦点的就是5G,已往说到要搞基建,人人直接想到的是基建狂魔在咣咣咣地开山修路铺电网。而现在要搞“新基建”,新就新在信息化,从肉眼可见的有形基建进化到互联网天下里的0和1。


我们之前总说2019年是5G网络建设元年,但真正大规模投资建设其实是从2020年最先,2020年运营商5G相关资源开支的大幅提升,使上游装备商的业绩也大涨。纵然上半年受疫情影响,5G建设进度延缓,但无论从国家给出的整年5G基站建设目的照样运营商设计,整体投资规模只会多不会少。


5G现在最大的阻力是来自美国的制约,现在5G的几个难题在于:


1)受美国“不能有一颗螺丝钉来自美国手艺”的影响,外洋上游通讯装备商供应受阻,给海内相关下游公司带来供应链压力,巧妇难为无米之炊,逼急了那就只能自己种稻子,但种水稻需要时间;

2)外洋订单占比较大的公司业绩受影响较大;

3)疫情使得全球化形式加倍庞大,华为中兴全球局限内的5G结构不确定性增添,好比总有些反智的外国人信赖5G能流传新冠的洗脑包,非要去烧5G基站。


新基建作为疫情后刺激经济的手段,是有用拉动内需的基础,同时,中美博弈倒逼中国科技产业链加速国产替换化,我们有理由信赖5G的驱动力会大于阻力。


我们看到随着运营商5G装备大规模招标集采麋集落地,中国的大市场优势又显现出来,有市场需求就会有生产力。美国八九十年代能把日本的半导体行业打爬下,靠的并不是手艺,而是靠那时美国数倍于日本的伟大市场优势,日本若是不服软,做出来的产物卖不掉,自然撑不下去。而今天,大市场的优势已经转移到中国。

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